土库曼斯坦钢铁工业需求分析-凯时尊龙

土库曼斯坦位于中亚里海沿岸，人口约520万，国土总面积49.12万平方千米，相当于朝鲜半岛的2.2倍，是仅次于哈萨克斯坦的第二大中亚国家，约80%的领土被卡拉库姆大沙漠覆盖。土库曼斯坦的自然资源丰富，天然气储量约17.5万亿立方米，是继俄罗斯、伊朗、沙特阿拉伯之后的全球排名第四的天然气储量国，原油探明储量约6亿桶，是名副其实的油气资源大国。

土库曼斯坦属于能源依赖型经济结构，天然气和原油在gdp中的比重为40%，出口所占比重为90%，经济增长取决于能源价格，近期经济增长放缓也与天然气价格下跌有直接关系。因此，土库曼斯坦政府正试图摆脱以油气资源为基础的经济模式，寻求多元化的经济增长动力，主要通过一系列在建项目实现既定目标，目前进行的项目主要包括：油气处理及化工设备、肥料厂，以及城市和钢厂等基础设施建设。

钢铁生产匮乏依赖进口严重

2014年，土库曼斯坦的钢铁需求总量约为100万吨，大部分为建设施工用钢材，尤其是油气田开发用的无缝钢管，其需求量达30万吨~40万吨。

2014年，土库曼斯坦的人均钢铁需求为230千克，低于哈萨克斯坦的256千克，也低于独联体国家259千克的平均水平，而目前土库曼斯坦国内自主生产的钢铁产品非常有限，大部分依靠进口。根据世界钢铁协会《2015钢铁统计年报》的数据，从土库曼斯坦进口的钢种来看，棒型材最多，为57.5万吨；其次是钢管，为36.3万吨；板材进口量为4.6万吨。从主要进口来源国来看，土耳其所占比重最大，2014年进口量占比41%；其次是乌克兰，占比31.2%；再次是哈萨克斯坦，占比17.9%。

土库曼斯坦的首个钢铁厂是由土耳其财团出资建立的，主要由sehil建造公司、erenco erdemir钢铁集团（eregli demirve celik fabrikalari tas）和工程公司合作建造，位于阿什哈巴德（ashgabat）；投资总额为6450万美元，电炉年产能16万吨；2009年5月份建成投产，主要生产钢筋和型钢产品，年产能分别为10万吨和6万吨，用于满足国内建筑施工行业的需求。由于废钢和球团矿的原料供应不足，该钢厂现已停产。

鉴于前期的失败，2015年4月份，土库曼斯坦工业部与浦项大宇公司签订了涉及约10亿美元的谅解备忘录，由浦项建设公司承建年产能100万吨的钢筋和钢管生产厂，不仅负责epc工程总承包，还负责设备的运营管理。通过建设钢厂项目，浦项正式涉足当地农用卡车制造业务和运输、电气等基础设施领域以及通讯业务。

土库曼斯坦有一定的铁矿石和冶金煤储量，其丰富的天然气资源也有利于电炉的建设，但是，为了生产直接还原铁，必须从俄罗斯或伊朗等国进口铁矿石及焦煤等原料。土库曼斯坦若要想大力发展钢铁工业，不仅需要考虑球团矿的进口价格及运输费用，还需要与进口产品进行成本比较。

土库曼斯坦的钢铁需求

土库曼斯坦的钢铁需求大部分集中在建筑施工行业，天然气的开发直接带动了能源用钢管需求的大幅提升。能源用钢管主要用于油气储存及运输设备，铁路及道路基建、住宅及商用建筑等行业对其也有一定需求。世界钢铁协会《2015钢铁统计年报》显示，近年来土库曼斯坦的钢铁需求维持在100万吨左右，但该国的钢铁工业的发展几乎是一片空白。

●建设施工行业

根据土库曼斯坦政府主导的“2030年工业发展项目”及“2016年投资项目”，土库曼斯坦计划对2016年开工的220件施工项目投入180亿美元。这些项目包括：tapi（土库曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度）天然气管道（年输送能力为330亿立方米）、天然气化工设备（生产pe和pp两种塑料，年产能46.7万吨）、汽油生产工厂（年产能60万吨）、列巴普州机场、巴尔坎州机场、列巴普州水泥厂（年产能100万吨）等。

据2014年全球宏观经济研究报告（《global macroeconomic research》）显示，土库曼斯坦建筑施工行业呈现持续增长的态势，2014年的增长率为12.8%，总额为54亿美元，同年完工的项目总额达40亿美元，其中包括公共设施214个、住宅总面积1.11亿万平方米、自来水管2307千米、输电线3759千米。

为了实现地区均衡发展，土库曼斯坦也在新建或改建铁路和公路。横穿该国领土的阿什哈巴德———土库曼巴希（turkmenbashi）高速公路的建设正在筹划之中。根据规划，该条高速公路总长564千米，将连接首都阿什哈巴德与里海观光特区，而土库曼巴希是里海附近最为重要的港口城市，是连接乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦的重要枢纽。在土库曼巴希附近，有韩国施工企业负责建设的炼油厂，浦项建设公司也将在该地区建造钢铁厂，今后有望成为土库曼斯坦的工业园区。

另外，阿什哈巴德新机场的建设也在有序进行之中，该项目施工总费用为23亿美元，计划于2017年完工；落成后，每年可运送乘客1400万人次，货物20万吨。

●天然气开发行业

天然气管道建设在土库曼斯坦的钢铁需求中占据了相当大的份额。该国目前年产天然气750亿立方米，其中，约470亿立方米用于出口。国营土库曼斯坦天然气公司（turkmengas）在道勒塔巴德—顿麦兹（dauletabad-donmez）陆上气田进行生产，其储量预测值为1.7万亿立方米。

为了确保稳定的财政收入，土库曼斯坦正在扩大天然气外销。与此同时，其还与周边国家合作展开天然气管道的建设。连接土库曼斯坦和伊朗的中亚天然气管道项目已经完工，实现了这一地区天然气的直接输送。近期在建的南欧洲走廊管道（southern european corridor pipeline）项目，主要用于向欧洲南部出口天然气。

值得一提的是，为了在2030年之前每年出口1800亿立方米的天然气，土库曼斯坦特别制定了“多元化输送”政策，积极推进tapi天然气管道的建设。tapi天然气管总长1800千米，其中土库曼斯坦200千米、阿富汗773千米、巴基斯坦827千米。建成后，每年将为阿富汗、巴基斯坦和印度输送330亿立方米的天然气，工程造价约为100亿美元。

为了摆脱现有的能源依赖型经济模式，土库曼斯坦正在大力发展化工和钢铁等制造业，谋求工业的多元化发展；同时通过油气田的开发、招商引资、改善基建设施提升产业结构。

伴随着建筑施工行业的蓬勃发展，该国的钢铁需求预计将持续增长，到2020年约为150万吨，2025年将达到180万吨，在外资的注入下，钢铁工业也有望实现长足发展。

相关链接

土库曼斯坦于1991年10月脱离前苏联而独立，继续维持中央集权的政治体系。1992年底，土库曼斯坦宣布成为永久中立国，并于2005年宣布退出独联体，仅保留联系国地位。2007年，时任副总统的别尔德穆罕默多夫当选总统，大力实施了一系列新政策，为了促进市场经济，吸引外资，推行国有资产私有化。在2012年2月份的总统大选上，别尔德穆罕默多夫获得了97%的投票率，再次连任，其相关经济政策得以继续。

受益于新油气田的开发、扩大油气的生产和出口，在过去5年间，土库曼斯坦的经济增长在中亚地区的国家中一直位于前列，经济增长率一直维持在10%。油气出口对象国也从俄罗斯逐步转向了中国和巴基斯坦。

2014年年底，原油和天然气价格出现了暴跌，受此影响，土库曼斯坦的经济增长率急剧下跌，但据惠誉旗下研究机构bmi预测，与周边国家相比，其增长势头依旧不减。此外，作为中国“一带一路”战略的沿线重要国家，土库曼斯坦的经济发展颇受关注。